国药控股维持跑赢大市评级 目标价降至

瑞信发布最新研究报告，对国药控股（01099）维持“跑赢大市”的评级。尽管将目标价由29港元小幅下调至26港元，但我们对国药控股的前景依然充满信心。近期，我们对公司今年至2023年的每股盈利预测进行了微调，下调幅度分别为1.9%、3.3%和5.7%，这主要是基于对其收入增长预测的更新考量。

报告中详细分析了国药控股上半年的业绩表现。公司收入和纯利均实现了强劲增长，同比增长率分别高达22%和24%。特别值得一提的是，设备业务成为了推动公司增长的主要动力之一，展现出极高的增长潜力。由于去年同期的高基数效应，下半年增长速度可能会有所放缓。

关于新型肺炎疫苗分销的收入贡献，我们预计今年并不会非常显著，估计收入将不足10亿元人民币。尽管如此，国药控股在医疗设备领域的持续布局和收购行动，将成为推动公司未来增长的重要动力。该行预测，医疗设备业务的进一步拓展将是国药控股未来收入增长的强大引擎。随着公司不断深化在医疗设备领域的布局，有望在未来几年内实现跨越式发展。

国药控股凭借其强大的业务表现和增长前景，依然是市场的热门关注点。我们相信，随着公司在医疗设备领域的持续拓展和深耕，其业绩将不断攀升，为投资者带来更多的投资机会和收益。瑞信对国药控股的评级和未来展望，无疑为投资者提供了有价值的参考依据。