碧桂园跌超4% 公司拟溢价16%发行可换股债券净筹

碧桂园股价震荡，1月21日跌幅超过4%，股价报收至每股6.66港元。该公司为了优化财务结构，计划发行溢价达16%的可换股债券，募集资金高达近三十八亿元。该笔债券是该公司的一项重大融资行动，其背景是公司的长远发展规划和对未来的信心。

据悉，碧桂园全资附属公司卓见国际发行了一笔将于2026年到期的有抵押担保的可换股债券，总额高达三十九亿元。初步设定的换股价为每股8.1港元，相较于公司前一日的收盘价（即溢价前的股价）高出约百分之十六。如果全部成功转换，将能够换取约4.8亿股的股份，相当于公司扩大后股本的约百分之二点零四。这表明公司对其未来发展持有乐观态度，并期待股东能够共享未来的增长红利。

此次发债行动预计将为公司筹集到大约三十八亿元的净资金。这笔资金主要用于公司中长期境外债项的再融资，以优化公司的财务结构，并应对未来的投资项目。值得注意的是，这笔资金并不会用于偿还即将在近期到期的债务。公司明确表示，即将在明年一月到期的票据将使用集团内部资源进行偿还。这展示了公司对财务决策的专业性和谨慎态度，以及对自身未来发展的稳定信心。此次融资行动无疑是碧桂园在实现其长远战略规划道路上的重要一步。