康乃德生物医药IPO发行937万股 拟筹资1.35亿美元

康乃德生物医药启动IPO之旅，计划发行近千万股ADS筹集资金超亿美元

近日，美股上市公司康乃德生物医药（CNTB.US）公布了招股书更新内容。公司计划发行总计9，375，000股美国存托股份（ADS），发行价格区间定在每股15至17美元之间。其中每一份ADS将包括一股普通股。此次IPO的代码为“CNTB”。康乃德生物医药已选定联合承销商，包括Jefferies、SVB Leerink、Piper Sandler以及中国国际金融有限公司（CICC）。承销商有权在接下来30天内额外购买最多达1，406，250股ADS。

按照发行价中位数的预估，即每股16美元计算，康乃德生物医药此次IPO预计净收益将达到约1.35亿美元。若承销商决定行使超额配售权，预计收益更将达到约1.559亿美元。康乃德生物医药在招股书中明确指出，此次筹集的资金将主要用于研发候选产品（包括CBP-201、CBP-307和CBP-174）提供资金支持。除此之外，筹集的资金也将用于其他发展项目的研究、临床开发等以及作为营运资金及一般企业用途。值得注意的是，该公司过去两年的研发投入以及亏损情况亦在招股书中得到展示。据悉，公司2019年和2020年的研发费用分别为人民币近亿元和人民币超亿元；同期内的亏损则分别为约亿元和数十亿元。尽管面临挑战，康乃德生物医药仍坚定前行，积极寻求在医药领域的突破与创新。让我们共同期待这家公司在未来的表现，并见证其IPO的成功。