融信中国拟发行新票据交换旧票据 新债最低年利率为11.25%

2月12日，融信中国控股有限公司向公众宣布了一项重要决策：公司计划发行全新的票据，具体的利率尚未确定。公司针对2021年到期的8.25%优先票据中尚未偿还的票据金额，发起了一场交换要约。这次交换要约的核心内容是以全新的票据置换所有未偿付的旧票据，旧票据总额高达约8亿美元。

据观点地产新媒体从公告中获悉，这次新票据的发行，其最低年利率定为11.25%。按照交换要约的规定，涉及的旧票据本金总额将不超过4亿美元。对于在交换截止日期前有效提交但未被接受的未偿付旧票据，持有人将按照每1000美元的本金额获得相应的同意费用。

回溯过往资料，融信中国在2018年8月31日宣布额外发行了1.5亿美元的优先票据，这批票据的到期日为2021年，票面年利率为8.25%。此次额外发行的美元票据，将与之前分别在2018年2月1日、2月27日和7月12日发行的优先票据合并，构成单一系列的8.25%优先票据，总额分别为3.25亿美元、1亿美元和2.25亿美元。

此次交换要约的主要目的，是为了管理部分现有优先债务的到期规模，延长其到期期限，以及为公司提供额外的财政灵活性。这一决策无疑将帮助融信中国更好地调整其财务结构，以应对未来可能出现的各种挑战。此次新票据的发行也是公司寻求新的发展机会，展示出其稳健的财务状况和强烈的信心。

（文章来源：观点地产网）