中国金茂拟发行年利率4%共计2.5亿美元新票据

6月17日，资本邦报道，中国金茂（股票代码00817.HK）公布了一项重要计划。公司计划向持有方兴发展有限公司担保优先票据的持有人发起交换要约。这份要约的核心内容是，以现有票据交换方兴光耀有限公司即将发行的新担保票据，新票据的年利率为6.75%，总金额为5亿美元，到期时间为2021年。

这一交换要约于伦敦时间下午4:00（2019年6月13日）到期。紧接着，中国金茂在次日即6月14日宣布，在交换期满前，已有9809.6万美元的现有票据本金有效提出交换。当交换要约的先决条件达成或得到豁免后，中国金茂预计将发行新的票据，其中1.05亿美元将来自于交换要约，另外1.45亿美元将通过同步新资金发行。这样一来，新票据的总金额将达到惊人的2.5亿美元。

更值得注意的是，当交换要约及同步新资金发行的先决条件在2019年6月21日达成或豁免后，中国金茂还将发行一批新的票据，总额为1.45亿美元。这些新票据的到期日为2024年6月21日，自发行之日起的年利率为4.00%，并将在每年的6月21日和12月21日的半期末进行利息支付。

此次新票据的发行价格也不容小觑，为票据本金额的1.01倍左右（即新票据发售价为原金额的101.564%）。根据交换要约发行的新票据将与作为同步新资金发行一部分的新票据共同构成单一系列。这一重大金融活动的联席牵头经办人包括香港上海汇丰银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司等多家知名金融机构。

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