红星美凯龙：拟发行20亿元公司债券 用于偿还有息负债

6月4日，红星公司正式宣布即将发行2019年第一期公司债券。这次债券发行规模预计将达到惊人的20亿元，而且这次发行引入了品种间回拨选择权，回拨比例不设限制。

据悉，这次发行的债券分为两个主要品种。其中品种一，被誉为“19红美01”，期限为5年，附带有发行人在第3年末调整票面利率的选择权，同时也赋予了债券持有人回售选择权。而品种二，简称为“19红美02”，期限为4年，同样拥有发行人在第2年末调整票面利率的选择权以及债券持有人的回售选择权。

这次债券的发行方式是通过网下面向合格投资者询价配售的形式进行的。发行人与主承销商将根据投资者的询价情况来进行债券配售。主承销商将负责组建承销团，以余额包销的方式承销。这样的设计充分显示了市场的灵活性，使得投资者和发行人都有更大的操作空间。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人以及债券受托管理人是中山证券，而联席主承销商则包括中国国际金融股份有限公司和宏信证券。债券的起息日定在2019年6月10日，并计划在上海证券交易所上市。

据了解，这次债券募集的资金大部分，即18亿元，将用于偿还公司的有息负债。剩下的2亿元则将用于补充公司的流动资金。具体的有息负债偿还计划包括15亿元的公司债券和3亿元的银行借款。

这次红星的债券发行，无疑将为市场带来一股新的活力，不仅有助于公司自身的健康发展，也将为投资者提供更多的投资选择。让我们共同期待红星公司这次债券发行的成功，并关注其未来的表现。（来源：中国网地产）